新2登陆网址:一文综合券商于美团(03690.HK)公布季绩后最新评级、目标价及观点

美团(03690.HK)    -20.400 (-7.739%)    沽空 $11.78亿; 比率 22.705%   公布季绩后股价受压,盘中曾低见240.4元一度下挫8.8%,市场关注新冠变异毒株Omicron影响,中金料美团业务将持续承压,指业务增速按季放缓主要受去年高基数、疫情反复、极端天气和餐饮大盘增速放缓影响。摩根士丹利料疫情不确定性,将拖累美团短期核心业务增长表现。

公司上周五(26日)公布截至9月底止第三季业绩,季度亏损99.94亿元人民币,本网综合10间券商预测中位数为亏损96.34亿元人民币,上年同期赚63.21亿元人民币。营业额按年升38%至488.29亿元人民币。按非国际财务报告准则,美团经调整EBITDA亏损40.62亿元人民币,上年同期经调整EBITDA溢利26.75亿元人民币;经调整亏损55.27亿元人民币,本网综合12间券商预测中位数为亏损54.65亿元之预期。

相关内容《大行报告》汇丰研究下调美团(03690.HK)目标价至325元 评级「买入」
【季绩符预期 忧疫情挑战】

花旗表示,美团第三季业绩相对符合预期,公司优先集中供应链物流,并采合理定价及放缓用户增长,或意味亏损于第三季见顶。但基于在召车、即时购物、自动驾驶及地图投资,第四季新业务亏损料增加。该行下调美团目标价由364元降至342元,,

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,维持「买入」评级,亦认为短期股价下跌为收集机会。

高盛维持对美团「买入」评级及312元目标价不变。该行指美团第三季盈利表现稳固,并在外卖及到店领域维持市场领导地位,社区团购投资亦见顶,但第四季外卖业务增长逊预期,情况很可能延续至明年首季,受宏观因素及新冠限疫限制制约,以及去年高基数。纵使该行下调第四季外卖业务增长预测7个百分点至按年增长15%,仍意味该领域两年复合增长率达24%。该行维持美团外卖每日订单量在2025年增至8,000万笔的长期预测。


中银国际下调对美团投资评级至「持有」,下调目标价由340元降至288元,料短期受到疫情再燃所影响,将拖累酒店及旅游业务表现,而外卖用户体验亦潜在受到影响。
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本网最新综合14间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价
国海証券│买入│352.6元
大和│买入│350元
杰富瑞│买入│346元
中信建投│买入│344.31元
花旗│买入│364元->342元
野村│买入│354元->336元
瑞银│买入│330元
汇丰环球研究│买入│345元->325元
中金│跑赢行业│324元
招商证券国际│买入│335元->322元
摩根士丹利│增持│320元
高盛│买入│312元
摩根大通│增持│300元
中银国际│买入->持有│340元->288元


券商│观点
国海証券│两大核心业务增速有韧性,新业务持续加码
大和│为新增长领域铺路
杰富瑞│强劲执行力突出,扩大未来可接触市场
中信建投│反垄断处罚落地,升级零售加科技新战略
花旗│第四季增长受制于宏观、新冠及高基数效应
野村│核心竞争力保持不变
瑞银│业绩符预期
汇丰环球研究│短期逆境下投资
中金│疫情及宏观影响初显,预计业务持续承压
招商证券国际│宏观环境挑战将为短期前景蒙上阴影
摩根士丹利│疫情影响持续,投资高峰过去
高盛│核心业务稳固,长期领导地位及展望不变
摩根大通│业绩大致符预期
中银国际│短期将受疫情拖累
(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-11-26 16:25。)

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